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空头回天乏力 沪胶延续牛市
无视原油大幅下挫,昨日上海天胶平开后显著反弹。后市看,在多种重要因素支撑下,天胶将继续牛市步伐。
首先,内外盘库存大幅下滑。目前现货商惜售情绪明显,国内外橡胶库存仍持续下降。上周上海库存仅为22395吨,为2004年以来的最低水平,虽然近几周有所增加,但现有库存量也仅够维持一两家大厂1个月的用量,而国内大大小小的轮胎厂有300多家,需求可想而知。再加上沪胶一直与现货价格倒挂,使得现货商不愿将手中成品货抛入期市中,因此导致库存只减不增的局面,价格上涨在所难免。截至6月10日,日胶库存亦较5月30日时下降5%至10683吨,同比下降达36%。预计库存下滑局面仍会继续维持,至7月下旬方可有所改善。
其次,下游工厂库存殆尽。由于产地雨水偏多,且今年台风也比较多,加之原油质量仿佛其实不过批复了天津、深卫生间圳、武汉、长春4个城市生物基材料产业发展实行方案关价格上涨拉升了运输成本,而国内年初的冰冻天气,致使国内割胶推迟,这会影响今年橡胶总供应量。现在原料产量尚未恢复正常水平(目前仅约正常的70%-80%),原料近期成交量较少,价格一路突飞猛进;胶商为交货不得不抢购高价原料,导致市场惜售心态严重,开割后原本不够的原料,被胶农收藏后显得更为短缺;另外,国内大多贸易商手上已无库存,都在等待产胶高峰的来临,却发现6月份以来胶价越来越高。因此贸易商不敢大量买入船货,这种情况已经持续了近一个半月,并导致现货供应越摄像录像来越少。海外现货资源持续吃紧,东南亚胶农有明显惜售心理,都在等待更高价格,均导致泰国、马来西亚部分胶商延迟向海外客户交货,致使下游买家不得不转向其他供应商,进一步加剧了现货的紧张局面。
对投资者而言,这是一个做多意愿最强有力的信息,因为这表明下游天胶加工企业电水壶已经完全接受了这个橡胶涨价。并且也表明在橡胶整个行业里,主要利润已经慢慢从下游走向上游。
最后,气候变化潜伏变量。无论国内还是东南亚,今年雨水都多于往年,而现在已经进入夏季,台风多发时期也随之而来。这都会加大橡胶割胶量的不确定性,后期产量也存在很大变数。上半年产量已经减少,库存大量减少已经苯酚:分折纯是事实。市场无不对下半年产量表示担心,所以一宠物训练旦有不测风云,都将会给橡胶价格带来强烈推动作用。
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